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Protocolo familiar

Nuestro equipo está preparado para ayudar a las empresas familiares a crear su protocolo familiar, teniendo experiencia amplia con numerosas familias mexicanas en diferentes estados de la República. Esta experiencia nos ha otorgado herramientas para aconsejar de la mejor manera a nuestros clientes a través de los diferentes casos a los que nos hemos enfrentado.

¿Qué es un protocolo familiar?

Es una herramienta en la cual la familia empresaria establece acuerdos en relación a la familia, la empresa y la propiedad con el propósito de evitar problemas en el futuro debido a la participación de la familia dentro de la empresa o posibles conflictos en relación al patrimonio familiar. Salles Sainz Grant Thornton cuenta con una metodología establecida y adaptable a cada familia, a su vez nosotros también ayudamos a la familia empresaria en que esta herramienta tenga poder jurídico.

¿Cuándo es el mejor momento para realizar un protocolo familiar?

Si tu familia se encuentra en armonía es el MEJOR momento para realizar un protocolo familiar debido a que si se encontraran en conflicto sería más difícil llegar a acuerdos.

¿Se recomienda que toda la familia esté presente en el desarrollo de un protocolo familiar?

De preferencia sí, ya que lo benéfico de realizar un protocolo de familiar más que el documento y los acuerdos es el proceso mismo. En este proceso los miembros de la familia tendrán el espacio para escucharse, expresarse e incluso conocer opiniones que no se conocían antes de los miembros de la familia. Sin embargo, cada forma de trabajar y desarrollo de protocolo varía dependiendo de la familia y su complejidad, esto sin descuidar nuestro servicio personalizado.  

¡Contáctanos para una entrevista sin costo! Nos encantaría escucharte


Sucesión patrimonial y administrativa  

¿No cuentas con un testamento? ¿conoces que es un fideicomiso? Seguramente has escuchado muchas historias de conocidos, amigos o familiares quienes se han enfrentado a luchas jurídicas por casos intestados o que al morir el fundador de una empresa familiar lo único que deja a su partida son problemas.

En Grant Thornton podemos asesorarte en estos temas, evitando que tengas que preocuparte por la gestión de tu patrimonio y la manera en cómo puedes protegerlo y transmitirlo a tus hijos.

Beneficios de una sucesión patrimonial efectiva:

  • Logras tranquilidad al tener tu patrimonio bien administrado y protegido
  • Evitas problemas en el momento de la sucesión
  • Otorgas certidumbre a tu familia
  • Analizas las mejores opciones para la sucesión de tu patrimonio
  • Mitigas riesgos a través de una planeación
  • Evitas conflictos a los miembros de la familia
  • Evitas que la empresa familiar puede llegar a verse afectada

Sin embargo; no todo está enfocado en el patrimonio, la sucesión también tiene que ver con quien será el siguiente que tome el puesto en tu empresa familiar. ¿Será un miembro de la familia, será un colaborador interno o será un tercero? Esta decisión es de suma importancia ya que en la mayoría de las ocasiones no se realiza un plan de sucesión, eligiendo como sucesor a la persona menos indicada por el sólo hecho de ser hijo o hija. En Grant Thornton podemos asesorarte a tomar esta decisión tan importante, la cual es trascendental y decisiva para la supervivencia de tu empresa familiar.

Institución del gobierno corporativo

Grant Thornton tiene una amplia experiencia en la implementación de Consejos de Administración y sus comités de apoyo tanto para empresas familiares como no familiares, así como Consejos de Familia para el caso de las empresas familiares.

Un gobierno corporativo es necesario cuando las empresas quieren dar un brinco a la institucionalización, es decir; a tener políticas, planes estratégicos, órganos de gobierno y consejeros independientes que les ayuden a tener una visión más estratégica de su negocio, así como una mejor administración y eficiencia operativa. Los beneficios de contar con consejeros externos le otorgarán a tu empresa una diferente perspectiva, eliminando la famosa “ceguera de taller”.

Grant Thornton puede asesorarte y acompañarte en los siguientes puntos:

  • Constitución de un Consejo Consultivo
  • Constitución del Consejo de Familia
  • Constitución del Consejo de Administración y sus comités de apoyo: Comité de Auditoría, Comité de Planeación y Finanzas, Comité de Evaluaciones y Compensaciones, y Comité de Riesgos y Cumplimiento.
  • Apoyo en la búsqueda de consejeros independientes
  • Reglamentos de funcionamiento de cada uno de los diferentes consejos
  • Asesoría y acompañamiento en las sesiones de trabajo de los respectivos consejos.
  • Capacitación en diferentes temas estratégicos
  • Acompañamiento constante en reuniones
  • Seguimiento de funcionalidad una vez integrados los órganos de gobierno

 

Family Office

El Family Office o la Oficina Familiar es una unidad operativa que permite a la familia empresaria invertir su riqueza como una sola unidad, aumentando su poder de adquisición y optimizando los costos de la gestión financiera desde una óptica de planificación centralizada.

Algunos servicios principales de un Family Office son los siguientes:

Administración y finanzas

  • Fondos de inversión
  • Administración de nuevos negocios familiares
  • Administración de activos muebles e inmuebles
  • Seguros
  • Gestión de asuntos legales y fiscales
  • Contabilidad

Servicios generales

  • Seguridad de los miembros de la familia
  • Labores domésticas
  • Mantenimiento de propiedades
  • Telecomunicación
  • Gestión de viajes y vacaciones
  • Otros

Desarrollo integral

  • Educación de los miembros de la familia
  • Salud

Otros

  • Filantropía

El Family Office trabaja de la mano del Consejo de Familia y es un órgano que ayuda a la familia empresaria en su institucionalización ya que al implementarse se realiza una separación de los asuntos que son meramente familiares y los que son propios de la empresa, habiendo dos administraciones diferentes para cada uno de ellos.

En Grant Thornton podemos ayudarte en la creación de este organismo o en el asesoramiento de algunos de los servicios antes mencionados, acércate a nosotros para saber cómo podemos ayudarte en este tema de Family Office, seguro podemos encontrarte una solución.

 

Planeación estratégica

Definir el rumbo de la empresa es una de las actividades que no muchas organizaciones realizan y que son fundamentales para su sobrevivencia. El no tener un rumbo definido o una visión a corto, mediano y largo plazo puede ocasionar que la empresa presente una serie de factores negativos, tales como; falta de enfoque, ineficiencia en administración de recursos, confusión entre los colaboradores, crecimiento estancado, etc.

En Salles Sainz Grant Thornton podemos ayudarte a definir tu planeación estratégica y darle un seguimiento continuo. ¿En qué consiste este proyecto de manera general?

  • Diagnóstico interno y externo de la empresa
  • Definición de visión, misión y valores
  • Definición de lineamientos estratégicos
  • Desarrollo de mapa estratégico e indicadores
  • Tablero de acción
  • Seguimiento

Muchas empresas no realizan la planeación estratégica porque consideran que es un proceso que quita tiempo, complicado o que simplemente nadie tiene el compromiso para seguirla e implementarla. Sin embargo, su implementación es bastante benéfica:

  1. Mejora el uso del tiempo y los recursos
  2. Contribuye al trabajo en equipo y la comunicación entre divisiones
  3. Otorga una visión a mediano y largo plazo
  4. Es fundamental para la implementación de un gobierno corporativo
  5. Reduce incertidumbre y minimiza riesgos

Sin embargo, para que esta funcione es necesario que los líderes participen en su totalidad con sus equipos de trabajo durante su desarrollo, el compromiso de todos por cumplirla y no olvidar darle el seguimiento adecuado, de otra forma la planeación quedará sólo en un documento escrito.

 

Preparación para la segunda generación

Una de las dificultades que se tiene en la empresa familiar es en el momento en que la segunda generación inicia a tener participación tanto en la empresa como en la propiedad, por lo que puede ser motivo de conflictos, riesgos y hasta causas de mortandad en las empresas familiares. Sin embargo, una buena asesoría y preparación para los miembros de las siguientes generaciones puede mitigar este tipo de riesgos.

¿En qué consiste este servicio?

  • Seguimiento personalizado para proyectos de emprendimiento independiente o de tipo spin-off .
  • Coaching para desarrollo de liderazgo y preparación para la contratación del equipo sucesoral.
  • Coaching para desarrollo de habilidades directivas específicas y necesarias para el cargo que recibirá.

 

Mediación

¿Tienes problemas con algún miembro de la organización o miembro familiar?, ¿han hecho de todo y no llegan a ningún acuerdo?, ¿se ha desgastado la relación entre las partes en conflicto?

Nuestro servicio de mediación puede ayudarte a abrir la comunicación y la oportunidad de llegar a acuerdos antes de llegar a Conciliación y Arbitraje, este servicio es otorgado por expertos en manejo de conflictos y negociación.

En la mayoría de las ocasiones siempre se puede encontrar una solución y llegar a acuerdos a través de un tercero que funge como mediador, acércate a nosotros para saber más a detalle como podemos ayudarte a través de la mediación de conflictos ya sea en una empresa familiar o no familiar.


En caso de requerir mayor información, favor de contactar a:

Mario Rizo Mario.Rizo@mx.gt.com